藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
演员：佐仓绫音 钉宫理惠 茅野爱衣 市道真央 悠木碧 布里德卡特·塞拉·惠美 堀江由衣 今村彩夏 水濑祈 麻仓桃 桥本千波 间岛淳司 高桥美佳子 伊濑茉莉也 石原夏织 中原麻衣 新田日和 稻川英里 早水理沙 武内骏辅 斋藤千和
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