黑人喜剧明星艾迪格里芬在影片中饰演一位留着非洲发型，一副七十年代流行装扮的黑人英雄，绰号“Undercover Brother”的间谍。他被委派去打入一个邪恶的反政府组织的内部，以便在适当的时机瓦解他们，和他合作的是一位性感的新来女同事。他们在潜入这个组织之后，积极寻找组织的犯罪证据，但不久却被人发现，对方派来了另外一位性感女人来对付他……
演员：金·凯瑞 连姆·艾肯 艾米莉·布朗宁 卡拉·霍夫曼 瑟尔比·霍夫曼 裘德·洛 蒂莫西·斯波 凯瑟琳·欧哈拉 比利·康诺利 梅丽尔·斯特里普 路易斯·古兹曼 杰米·哈里斯 克雷格·费格森 詹妮佛·库里奇 简·亚当斯 塞德里克·凯尔斯 鲍勃·克莱德宁 莱尼·克拉克 约翰·德克斯特 黛博拉·提克 海伦娜·伯翰·卡特 艾米·布伦尼曼 Paul Bunnell 罗斯玛丽·加里斯 吉尔伯特·戈特弗雷德 瑞克·海因里希斯 埃伦海兹 达斯汀·霍夫曼 简·林奇 Lidia Sabljic
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演员：塞西莉亚·罗特 伊马诺尔·阿里亚斯 赫尔佳·丽列 Marta Fernández Muro Fernando Vivanco Ofelia Angélica 安东尼奥·班德拉斯
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