德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
演员：珍妮弗·琼斯 蒙哥马利·克利夫特 吉诺·塞尔维 理查德·贝梅尔 Gino Anglani Bill Barker Oscar Blando Mariolina Bovo 南多·布鲁诺 梅莫·卡罗泰努托 玛丽亚-皮娅·卡西利奥 Giovanni Corporale Claudio Del Pino Ciro Di Castro Pasquale Di Filippo Charles Fawcett 莉莉娅娜·杰拉切 恩里科·格洛里 克莱利娅·马塔尼亚 Amina Pirani Maggi 米莫·波利 Giu
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